RADNOR, Pa. a SCHWABMÜNCHEN, yr Almaen, Ebrill 12, 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), darparwr byd-eang blaenllaw o gynhyrchion a gwasanaethau sy'n hanfodol i genhadaeth i gwsmeriaid yn y gwyddorau bywyd a thechnolegau uwch a chymhwysol diwydiannau deunyddiau, cyhoeddodd heddiw ei fod wedi ymrwymo i gytundeb diffiniol i gaffael Ritter GmbH a ddelir yn breifat a'i gysylltiadau mewn trafodiad arian parod gyda phris prynu ecwiti ymlaen llaw o tua € 890 miliwn yn amodol ar addasiadau terfynol wrth gau a thaliadau ychwanegol yn seiliedig ar cyflawni cerrig milltir perfformiad busnes yn y dyfodol.
Gyda'i bencadlys yn Schwabmünchen, yr Almaen, Ritter yw'r gwneuthurwr sy'n tyfu gyflymaf o nwyddau traul robotig a hylif o ansawdd uchel, gan gynnwys awgrymiadau dargludol wedi'u peiriannu i safonau manwl gywir.Defnyddir y nwyddau traul hyn sy'n hanfodol i genhadaeth mewn amrywiaeth o gymwysiadau sgrinio a diagnostig moleciwlaidd, gan gynnwys adwaith cadwyn polymeras amser real (PCR), profion anfoleciwlaidd fel profion imiwn, technolegau diagnosteg in vitro trwybwn uchel (IVD) sy'n dod i'r amlwg gan gynnwys y genhedlaeth nesaf. dilyniannu, ac fel rhan o ddarganfod cyffuriau a phrofion treialon clinigol mewn cymwysiadau fferyllol a biotechnoleg.Gyda'i gilydd, mae'r cymwysiadau hyn yn cynrychioli marchnad bron i $7 biliwn y gellir mynd i'r afael â hi gyda photensial twf hirdymor deniadol.
Mae ôl troed gweithgynhyrchu manwl uchel Ritter yn cynnwys 40,000 metr sgwâr o ofod cynhyrchu arbenigol a 6,000 metr sgwâr o ystafelloedd glân Dosbarth 8 ISO sy'n darparu capasiti sylweddol ar gyfer twf parhaus.Mae llawer o fusnes presennol Ritter yn canolbwyntio ar wasanaethu darparwyr systemau diagnostig a OEMs trin hylif.Bydd cyrhaeddiad daearyddol a masnachol prif sianel fyd-eang Avantor a mynediad dwfn i gwsmeriaid yn gwella ei botensial refeniw yn sylweddol ac yn darparu cyfleoedd ôl-farchnad ehangach.
"Mae caffael Ritter yn nodi'r cam nesaf yn y trawsnewidiad parhaus o Avantor," meddai Michael Stubblefield, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Avantor."Bydd y cyfuniad yn ehangu'n sylweddol ein harlwy perchnogol i'r marchnadoedd terfynol biopharma a gofal iechyd ac yn gwella'n sylweddol arlwy Avantor ar gyfer llifoedd gwaith awtomeiddio labordy hanfodol. o gynhyrchion a gynhyrchir i safonau manwl gywir sy'n gwella ein cynnig gwerth cwsmer unigryw."
“Mae’r trafodiad arfaethedig hwn yn helpu’r ddwy ochr, yn ogystal â chwsmeriaid presennol a newydd,” meddai Johannes von Stauffenberg, Prif Swyddog Gweithredol Ritter."Mae portffolio eang Avantor yn cael ei ddefnyddio gan filoedd o wyddonwyr a labordai ym mron pob cam o'r gweithgareddau ymchwil, datblygu a chynhyrchu pwysicaf. Rydym yn gyffrous am gyfuno ein cynhyrchion manwl uchel a galluoedd gweithgynhyrchu o'r radd flaenaf â byd-eang Avantor. cyrhaeddiad ac angerdd cryf dros gyflawni datblygiadau gwyddonol."
Mae'r trafodiad hwn yn trosoli hanes profedig Avantor o lwyddiant M&A gyda thrafodion sy'n amrywio o ran maint o bethau bach i gaffaeliadau mawr, trawsnewidiol.Ers 2011, mae'r cwmni wedi cwblhau 40 o drafodion yn llwyddiannus, wedi defnyddio mwy na $8 biliwn mewn cyfalaf ac wedi cynhyrchu ymhell dros $350 miliwn mewn synergeddau EBITDA.
"Rydym yn edrych ymlaen at ychwanegu aelodau tîm medrus iawn Ritter yn yr Almaen a Slofenia at y teulu Avantor," ychwanegodd Mr Stubblefield."Yn debyg i Avantor, mae Ritter yn gwasanaethu cymwysiadau hynod reoleiddiedig, sy'n cael eu gyrru gan fanylebau ac mae'n dibynnu ar fodel arloesi sy'n seiliedig ar gydweithredu i wasanaethu ei gwsmeriaid. Mae'r ddau gwmni yn rhannu diwylliant cryf o arloesi a rhagoriaeth, yn ogystal ag ymrwymiad clir i gynaliadwyedd."
Ariannol a Manylion Terfynol
Disgwylir i'r trafodiad fod yn gronnus ar unwaith i enillion wedi'u haddasu fesul cyfranddaliad (EPS) ar ôl cau a rhagwelir y bydd yn gwella twf refeniw a phroffil elw Avantor.
Mae Avantor yn disgwyl ariannu'r trafodiad arian parod gydag arian parod wrth law a'r defnydd o fenthyciadau tymor cynyddrannol.Mae'r Cwmni'n disgwyl y bydd ei gymhareb trosoledd net wedi'i haddasu pan fydd yn cau yn tua 4.1x dyled net i EBITDA wedi'i addasu ar ffurf LTM, gyda dadgyfeiriad cyflym wedi hynny.
Disgwylir i'r trafodiad gael ei gwblhau yn nhrydydd chwarter 2021, ac mae'n ddarostyngedig i amodau arferol, gan gynnwys derbyn cymeradwyaethau rheoleiddiol cymwys.
Ymgynghorwyr
Mae Jefferies LLC a Centerview Partners LLC yn gweithredu fel cynghorwyr ariannol i Avantor, ac mae Schilling, Zutt & Anschütz yn gwasanaethu fel cwnsler cyfreithiol.Mae Goldman Sachs Bank Europe SE a Carlsquare GmbH yn gweithredu fel cynghorwyr ariannol i Ritter, ac mae Gleiss Lutz yn gwasanaethu fel cwnsler cyfreithiol.Mae cyllid cwbl ymrwymedig ar gyfer y caffaeliad wedi'i ddarparu gan Citigroup Global Markets Inc.
Defnyddio Mesurau Ariannol nad ydynt yn GAAP
Yn ogystal â’r mesurau ariannol a baratowyd yn unol ag egwyddorion cyfrifyddu a dderbynnir yn gyffredinol (GAAP), rydym yn defnyddio rhai mesurau ariannol nad ydynt yn GAAP, gan gynnwys EPS wedi’i addasu ac EBITDA wedi’i addasu, sy’n eithrio rhai costau cysylltiedig â chaffael, gan gynnwys taliadau am werthu stocrestrau wedi’u hailbrisio. ar y dyddiad caffael a chostau trafodion sylweddol;ailstrwythuro a chostau/incwm eraill;ac amorteiddio asedau anniriaethol sy'n gysylltiedig â chaffael.Mae EPS wedi’i addasu hefyd yn eithrio rhai enillion a cholledion eraill sydd naill ai’n ynysig neu na ellir disgwyl iddynt ddigwydd eto gydag unrhyw reoleidd-dra neu ragweladwyedd, darpariaethau treth/buddiannau sy’n gysylltiedig â’r eitemau blaenorol, buddion o gredydau treth a ddygwyd ymlaen, effaith archwiliadau neu ddigwyddiadau treth sylweddol. a chanlyniadau gweithrediadau a derfynwyd.Rydym yn eithrio'r eitemau uchod oherwydd eu bod y tu allan i'n gweithrediadau arferol a/neu, mewn rhai achosion, yn anodd eu rhagweld yn gywir ar gyfer cyfnodau yn y dyfodol.Credwn fod defnyddio mesurau nad ydynt yn GAAP yn helpu buddsoddwyr fel ffordd ychwanegol o ddadansoddi’r tueddiadau sylfaenol yn ein busnes yn gyson ar draws y cyfnodau a gyflwynir.Defnyddir y mesuriadau hyn gan ein rheolwyr am yr un rhesymau.Ni ddarperir cysoniad meintiol o EBITDA wedi'i addasu ac EPS wedi'i addasu â'r wybodaeth GAAP gyfatebol oherwydd bod y mesurau GAAP sydd wedi'u heithrio yn anodd eu rhagweld ac yn dibynnu'n bennaf ar ansicrwydd yn y dyfodol.Mae eitemau ag ansicrwydd yn y dyfodol yn cynnwys amseriad a chost gweithgareddau ailstrwythuro yn y dyfodol, taliadau sy'n ymwneud ag ymddeoliad cynnar o ddyled, newidiadau mewn cyfraddau treth ac eitemau anghylchol eraill.
Galwad Cynadledd
Bydd Avantor yn cynnal galwad cynhadledd i drafod y trafodiad ddydd Llun, Ebrill 12, 2021, am 8:00 am EDT.I gymryd rhan dros y ffôn, ffoniwch (866) 211-4132 (domestig) neu (647) 689-6615 (rhyngwladol) a defnyddiwch god y gynhadledd 8694890. Rydym yn annog cyfranogwyr i ymuno 15-20 munud yn gynnar i gwblhau'r broses gofrestru.Gellir gweld gweddarllediad byw o'r alwad ar adran Buddsoddwyr ein gwefan, www.avantorsciences.com.Bydd y datganiad i'r wasg trafodion a sleidiau hefyd yn cael eu postio i'r wefan.Bydd ailchwarae'r alwad ar gael ar adran Buddsoddwyr y wefan o dan "Digwyddiadau a chyflwyniadau" trwy Fai 12, 2021.
Am Avantor
Mae Avantor®, cwmni Fortune 500, yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o gynhyrchion a gwasanaethau sy'n hanfodol i genhadaeth i gwsmeriaid yn y diwydiannau biopharma, gofal iechyd, addysg a llywodraeth, a thechnolegau uwch a deunyddiau cymhwysol.Defnyddir ein portffolio ym mron pob cam o'r gweithgareddau ymchwil, datblygu a chynhyrchu pwysicaf yn y diwydiannau a wasanaethwn.Mae ein hôl troed byd-eang yn ein galluogi i wasanaethu mwy na 225,000 o leoliadau cwsmeriaid ac yn rhoi mynediad helaeth i ni i labordai ymchwil a gwyddonwyr mewn mwy na 180 o wledydd.Rydym yn rhoi gwyddoniaeth ar waith i greu byd gwell.Am ragor o wybodaeth, ewch i www.avantorsciences.com.
Datganiadau sy'n edrych i'r dyfodol
Mae'r datganiad hwn i'r wasg yn cynnwys datganiadau sy'n edrych i'r dyfodol.Mae'r holl ddatganiadau ac eithrio datganiadau o ffaith hanesyddol a gynhwysir yn y datganiad hwn i'r wasg yn ddatganiadau sy'n edrych i'r dyfodol.Mae datganiadau sy’n edrych i’r dyfodol yn trafod ein disgwyliadau a’n rhagamcanion presennol mewn perthynas â’n trafodiad cyhoeddedig gyda Ritter yn ogystal â’n cyflwr ariannol, canlyniadau gweithrediadau, cynlluniau, amcanion, perfformiad yn y dyfodol a busnes.Gall y gosodiadau hyn gael eu rhagflaenu gan, a'u dilyn gan neu gynwys y geiriau "nod," "rhagweled," "credu," "amcangyfrif," "disgwyl," "rhagolwg," "bwriad," "tebygol," "rhagolwg,"" cynllun," "posibl," "prosiect," "rhagamcan," "ceisio," "gall," "gallai," "gallai," "dylai," "byddai," "bydd," ei negatifau a geiriau eraill a. termau o ystyr tebyg.
Mae datganiadau sy'n edrych i'r dyfodol yn gynhenid yn amodol ar risgiau, ansicrwydd a thybiaethau;nid ydynt yn warantau o berfformiad.Ni ddylech ddibynnu'n ormodol ar y datganiadau hyn.Rydym wedi seilio’r datganiadau hyn sy’n edrych i’r dyfodol ar ein disgwyliadau a’n rhagamcanion presennol am ddigwyddiadau yn y dyfodol.Er ein bod yn credu bod ein tybiaethau a wnaed mewn cysylltiad â'r datganiadau sy'n edrych i'r dyfodol yn rhesymol, ni allwn eich sicrhau y bydd y rhagdybiaethau a'r disgwyliadau yn gywir.Mae'r ffactorau a allai gyfrannu at y risgiau, yr ansicrwydd a'r rhagdybiaethau hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, y ffactorau a ddisgrifir yn "Ffactorau Risg" yn ein Hadroddiad Blynyddol 2020 ar Ffurflen 10-K ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben Rhagfyr 31, 2020, sydd ar ffeil gyda Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau ("SEC") ac ar gael yn yr adran "Buddsoddwyr" ar wefan Avantor, ir.avantorsciences.com, o dan y pennawd "SEC Filings," ac mewn unrhyw Adroddiadau Chwarterol dilynol ar Ffurflen 10-Q a dogfennau eraill Ffeiliau Avantor gyda'r SEC.
Mae pob datganiad sy'n edrych i'r dyfodol y gellir ei briodoli i ni neu bersonau sy'n gweithredu ar ein rhan wedi'u hamodi'n benodol yn eu cyfanrwydd gan y datganiadau rhybuddiol uchod.Yn ogystal, dim ond o ddyddiad y datganiad hwn i'r wasg y mae pob datganiad sy'n edrych i'r dyfodol yn siarad.Nid ydym yn ymgymryd ag unrhyw rwymedigaethau i ddiweddaru neu adolygu'n gyhoeddus unrhyw ddatganiadau sy'n edrych i'r dyfodol, boed hynny o ganlyniad i wybodaeth newydd, digwyddiadau yn y dyfodol neu fel arall heblaw fel sy'n ofynnol o dan y deddfau gwarantau ffederal.
Amser post: Ebrill-21-2022